热点聚焦

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月30日以利率招标方式开展了亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日亿元逆回购到期。隔夜品种上行1.1bp报1.%，7天期上行7.8bp报2.%，14天期上行4.6bp报2.%，1个月期下行1.3bp报2.%。

中共中央政治局审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。会议指出，中部地区加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。

小米集团官宣造车，首期投资为亿元人民币，预计未来10年投资额亿美元，雷军将亲自挂帅担任造车子公司CEO。雷军表示，小米决定用全资的模式来造车，这将是他人生中最后一次重大的创业项目，愿意押上人生所有荣誉和战绩，为小米汽车而战。小米已经手握亿元现金流，造车亏得起。

贵州茅台年报出炉，年净利润.97亿元，同比增长13.33%；营业总收入.93亿元，同比增长10.29%。公司年度拟每10股派.93元，累计派现.35亿元，约占净利润的51.9%。贵州茅台表示，公司今年经营目标是营业总收入同比增长10.5%左右，完成基本建设投资68.21亿元。

中国—世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组研究报告发布，此报告是新冠病毒全球溯源中国部分。报告称，新冠病毒“极不可能”通过实验室引入人类。报告认为调查其他国家的潜在早期传播“是重要的”。

环球市场

美股小幅收跌，道指跌0.3%，纳指跌0.11%，标普指数跌0.31%。安进跌超2%，微软、思科跌超1%，纷纷领跌道指。科技股普遍走低，银行股上涨。Archegos爆仓概念股多数反弹，唯品会涨8.6%，百度涨6.6%，腾讯音乐涨近5%，VIACOMCBS涨3.6%。美国10年期国债收益率创14个月新高令科技股承压。

欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.29%报18.61点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨1.21%报.04点，英国富时指数涨0.53%报.12点。

国际油价全线走低，美油5月合约跌1.9%报60.39美元/桶，布油6月合约跌1.36%报64.04美元/桶。油价止步两连涨，美元走强，且欧佩克+技术专家计划下调石油需求预估。

COMEX黄金期货收跌1.67%报.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.87%报24.06美元/盎司。由于美国国债收益率飙升，金价下跌至近三周低点。

伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.29%报.5美元/吨，LME期锌跌1.36%报美元/吨，LME期镍跌1.92%报美元/吨，LME期铝跌1.7%报.5美元/吨，LME期锡跌0.43%报美元/吨，LME期铅涨0.23%报美元/吨。

美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.16%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.%，5年期美债收益率涨0.9个基点报0.%，10年期美债收益率跌0.3个基点报1.%，30年期美债收益率跌3.8个基点报2.37%。

欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.7基点报0.%；法国10年期国债收益率涨2.8个基点报-0.%；德国10年期国债收益率涨3.2个基点报-0.%；意大利10年期国债收益率涨4个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率涨3.1个基点报0.%。

纽约尾盘，美元指数涨0.38%报93.，创近五个月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.41%报1.，英镑兑美元跌0.17%报1.，澳元兑美元跌0.51%报0.，美元兑日元涨0.47%报.35，美元兑加元涨0.32%报1.，美元兑瑞郎涨0.3%报0.，离岸人民币兑美元涨26个基点报6.。

亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.12%，报.00点；日经指数涨0.16%，报.70点；澳洲标普指数跌0.9%，报.40点；新西兰NZX50指数涨0.58%，报.76点。

宏观

央行3月30日开展亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor波动不大。

发改委振兴司组织召开《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》重点省区座谈会。会上，山西省、吉林省、湖南省、四川省、甘肃省发展改革委负责同志就规划重点内容提出了意见建议，建议聚焦更好承担特殊支撑功能，更好解决特殊发展困难，加快规划编制工作。

广东省人民政府印发年省《政府工作报告》重点任务分工方案，将出台广东省资本要素改革政策措施，制定广东金融强省建设年工作要点，推动“跨境理财通”“港澳保险服务中心”“私募股权投资基金跨境投资试点”落地，深化深交所发行上市制度改革。

广东《政府工作报告》重点任务分工方案提出，将加快取消汽车等领域行政性限制消费的规定，出台消费中心城市建设指导意见，加快建设具有地方特色的市内免税店；强化反垄断和反不正当竞争执法，制定平台经济创新合规发展指引。

浙江省推进“一带一路”建设工作领导小组、中国（浙江）自由贸易试验区工作领导小组举行会议。浙江省委书记袁家军强调，要加快建设数字自贸区，持续巩固扩大油气全产业链特色优势，扎实推进义甬舟开放大通道建设，提升宁波舟山港“硬核”力量。

国家卫健委：3月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，均为境外输入病例（上海3例，四川3例，广东2例）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。

国内股市

A股震荡走高，资源股爆发，科技股连续回调。上证指数收涨0.62%报.64点，深成指涨0.85%，创业板指涨1.37%。两市成交额近7亿元；北向资金实际净买入38亿元。

港股震荡收高，恒生指数涨0.84%，恒生科技指数涨2.5%；全日大市成交.8亿港元。科技、医药健康板块领涨，联想集团大涨逾12%创新高，京东健康涨7.6%，美团涨4.7%，小米尾盘拉升涨2.2%。南向资金净买入近33亿港元，腾讯控股获净买入14.62亿港元。

上海金融法院公开开庭审理原告魏某等名投资者与被告飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是最高人民法院出台《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》以来，全国首例依当事人申请采用普通代表人诉讼程序审理的案件。

证监会同意明志科技、电气风电、新益昌、迅捷兴科创板IPO注册。

消息称字节跳动在二级市场交易中估值2亿美元，上轮融资中估值为亿美元。

新疆本地股掀涨停潮，医美概念走强，悦心健康、哈三联涨停。军工崛起，光伏探底回升。碳中和概念大幅回调，博天环境、开尔新材等多股大跌。在线教育题材连续走低，恒华科技等跌幅明显。长源电力上演“地天板”，换手率超26%；韵达股份尾盘闪崩触及跌停，股价创年借壳以来新低。

截至3月29日，上交所融资余额报.15亿元，较前一交易日增加8.89亿元；深交所融资余额报.79亿元，较前一交易日增加8.34亿元；两市合计.94亿元，较前一交易日增加17.23亿元。

恒指收涨0.84%，恒生科技指数涨2.5%。科技、医药健康板块领涨，联想集团大涨逾12%创新高，小米尾盘拉升涨2.2%；君实生物、海吉亚医疗均涨超10%。中国台湾加权指数收盘涨0.48%，报.90点。

小米集团：董事会正式批准智能电动汽车业务立项，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务；首期投资为亿元人民币，预计未来10年投资额亿美元。

物美超市和麦德龙中国拟打包赴港上市。物美科技向香港联交所正式递交上市申请。招股书内容显示，物美科技此次上市范围包括物美超市业务和去年收购的麦德龙中德合资公司股权。

TCL董事长李东生透露，TCL已在广州设立注册资本10亿元的半导体科技公司，围绕集成电路芯片设计以及半导体材料等相关业务领域进行投资布局。

由吉利和百度投资的亿咖通科技与安谋中国共同出资成立的芯擎科技最快将于明年年底推出7nm车规级芯片，台积电将为其代工生产。

鸿海集团去年第四季度净利润亿新台币，市场预期.1亿新台币；全年净利润亿新台币，市场预期.7亿新台币，销售额5.36万亿新台币，市场预期5.36万亿新台币。

楼市

据21世纪经济报道，深圳加码监管全部涉房贷款，滚动排查范围为截至报告期末的所有存量业务，包括房地产对公和个人信贷业务、经营用途贷款、消费类贷款、信用卡以及理财、投资等表内外融资业务，其中经营用途贷款是排查重点，排查结果于每季后5个工作日内上报。

广州公布年建设用地供应计划，住宅用地供应公顷，占计划总量的25%，较前5年住宅用地年均供应量高出22%。计划还明确，将通过限地价竞配建、竞自持等方式，多渠道拓宽租赁住房来源。

杭州开展线上线下联动的二手房中介市场专项检查，我爱我家、链家等8家房地产中介机构被通报告诫，2家中介机构被通报批评。

深圳市住建局公积金中心向社会公开征求意见：灵活就业人员在深圳市购买住房，申请住房公积金贷款前首先要满足已连续、按时、足额缴存住房公积金12个月（含）以上，并且累计缴存时间不低于36个月，且申请时个人账户处于正常缴存状态，可以向公积金中心申请住房公积金贷款，享受低息贷款利率。

浙江义乌出台房地产市场平稳健康发展九项政策，其土地出让将视情况“限房价、限地价”。义乌将实行“限制转让”政策，自年10月1日起购买的新建商品住房（以网签时间为准），自取得不动产权证后满两年才可转让。规范商品房销售秩序方面，新政明确要求在售项目不予上调备案价格。

金融

银保监会下发通知明确，商业银行要保留仍在使用中的纸质存折、存单等老年人熟悉的服务方式，不得强迫老年人使用银行卡，不得强制老年人通过自助式智能设备办理业务，不得违规代替老年人操作，不得对老年人使用柜面人工服务设置分流率等考核指标。

数字人民币试点工作稳步开展。近期，在数字人民币APP中，顺丰出现在其“推送子钱包”页面。

产业

生态环境部公开征求《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》意见。《草案》提出，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例。国家建立碳排放交易基金，向重点排放单位有偿分配碳排放权产生的收入，纳入国家碳排放交易基金管理。

发改委等五部委发布关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。清单印发前，企业可依据税务有关管理规定，先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策。清单印发后，如企业未被列入清单，应按规定补缴已享受优惠的企业所得税款。

水环境治理多个顶层设计文件酝酿出台。生态环境部表示，今年将印发实施《“十四五”黑臭水体治理攻坚战行动方案》，同时编制出台《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》等多个顶层设计文件。

工信部：1-2月，电信业务收入累计完成亿元，同比增长5.8%，增速同比提高4.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为亿元，同比增长25.9%。

国家能源局回应“弃风弃光”问题：将结合各个地区的新能源资源条件，充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，推动新能源就地开发利用；在新能源资源富集的西部、北部，布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。

国家能源局：“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度的提升，装机规模将进一步扩大，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

上海环境能源交易所副总经理李瑾在中金“碳中和”论坛上透露，上海环交所未来要重组升级，成为国家的碳交易平台。未来希望围绕“一体、三功能、五大中心”建设国际一流的碳市场。

文化和旅游部发布通知，进一步明确工作职责，强化组织领导，完善配套机制，坚持“应列入、尽列入”原则，将符合列入条件的文化市场、旅游市场严重失信主体列入黑名单，实施信用惩戒，进一步增强震慑力，提升监管效能。

中国（广州）跨境电子商务综合试验区工作领导小组印发《广州市把握RCEP机遇促进跨境电子商务创新发展的若干措施》，提出加快RCEP国家跨境货物通关，深化广州跨境电商综合试验区改革创新，进一步简化通关流程、缩减通关时限，研究推动RCEP国家跨境电商货物，在已运抵海关监管作业场所和企业提交所有海关所需信息且符合正常放行条件的24小时内放行，其中易腐货物争取6小时内放行。

支付宝官方微博公布，支付宝收钱码提现免费服务再延长3年，且不设单笔上限和单日上限。

蚂蚁集团旗下花呗宣布推出兴农计划，包括：在消费端，提供补贴和平台流量，帮助农户卖出更多农产品，增加农户收入；在农户端，提供花呗分期免息补贴，减轻春耕时农户的农资购买压力。

滴滴宣布旗下小桔加油单日成交总额破亿。滴滴称，3月4日开始，小桔加油单日成交总额从万一路飙升到万再到一个亿，持续破峰。小桔加油成立于年2月，目前已覆盖全国余座城市的余座加油站。除小桔加油外，滴滴旗下的小桔能源还包括小桔充电业务。

国际股市

热门中概股多数上涨，荔枝涨22.38%，瑞能新能源涨20.82%，嘉楠科技涨20.73%，一起教育科技涨14.57%，唯品会涨8.6%，百度涨6.61%，腾讯音乐涨4.92%。跌幅方面，人人网跌7.37%，兰亭集势跌6.45%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.72%，小鹏汽车涨7.67%，理想汽车涨2.12%。

日本交易所集团CEO表示，野村证券潜在损失异常大，希望野村证券的损失不会导致市场动荡。

瑞士信贷预计，与对冲基金Archegos有关的亏损将达到数十亿美元。三菱东京日联银行称，出现与美国客户有关的潜在损失，预计损失为3亿美元。富国银行称，不再对Archegos存在风险敞口，没有在此次平仓中遭受损失。

三星电子发言人称，该公司位于德克萨斯州奥斯汀的芯片厂产量已接近正常水平。该厂自2月16日起因美国寒潮影响停产超过一个月，是三星历史上首次出现生产线停运超过1个月的情况，预计损失约3.55亿美元。

受芯片短缺影响，现代汽车计划于4月5日至13日，暂停其在韩国蔚山第一工厂的生产。该工厂每年生产31.1万辆汽车。

苹果公司宣布，将于6月7日至11日以全在线形式举办一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）。今年WWDC免费向所有开发者开放。

“共享充电第一股”蓄势待发。怪兽充电将发行万股ADS，发行价格区间为10.5-12.5美元/ADS，募集资金2.1至2.5亿美元，估值为28至34亿美元，预计4月1日正式登陆纳斯达克。

唯品会宣布，董事会已批准一项股票回购计划，在未来24个月内最多将回购5亿美元的A类普通股。

跟谁学创始人、董事长兼首席执行官陈向东宣布，计划使用个人资金增持公司不超过0万美元的股票。

国际金融协会（IIF）的数据显示，新兴市场投资组合势将遭遇年9月以来最大月度资本外流，截至3月26日已有47.9亿美元资本流出。

字节跳动据悉在二级市场交易中估值2亿美元，上轮融资中估值为亿美元。

特斯拉得克萨斯州工厂的招聘已经启动，这座超级工厂新增了大约50个招聘职位，其中许多职位与在当地生产电池芯有关。在增加产能方面，特斯拉现在还有很多事情要做。当前他们有两座超级工厂正在建设之中，一座位于得克萨斯州，另外一座则位于德国柏林。另外，他们还正在对上海超级工厂进行扩建。

元气森林已完成新一轮融资，本轮投后估值达60亿美元。其中，华平投资为本轮新进入的领投方、Lcatterton、淡马锡跟投，此外红杉中国、高榕、龙湖等多位老股东继续跟投。

三星电子称，三星电子位于德州奥斯汀的晶圆厂上周产量已接近正常水平。

瑞萨电子首席执行官表示，四分之三的工作仍在进行中，没有受到火灾的破坏，受火灾波及的芯片工厂会按时复产，芯片工厂产能完全恢复可能需要天，火灾对销售的影响可能在17.5至亿日元之间。

海外

IMF：计划上调-22年全球GDP预期，1月预计将分别增长5.5%和4.2%；将于下周二（4月6日）发布全球经济展望报告。

美国总统拜登将于周三公布一项支出2.25万亿美元的就业和基础设施计划，这可能成为美国总统拜登经济议程的基石。拜登的计划将包括大约6亿美元用于重建美国的基础设施。这项计划还将包括亿美元用于老年人和残疾人的护理，0亿美元用于住房基础设施建设，以及0亿美元用于重振美国制造业。

日本央行行长黑田东彦：3月份评估中采取的措施使央行能够进一步推动强有力的货币宽松政策；央行必须在大流行的影响持续期间保持整个收益率曲线稳定在低位；新的贷款工具使降息变得更容易；保持收益率控制和市场功能间的平衡至关重要；央行必须遏制利率的大幅上升，并在3月份的评估中提供相关工具。

西班牙3月CPI初值同比升1.3%，预期升0.7%，前值持平；环比升1%，预期升0.8%，前值降0.6%；调和CPI初值同比升1.2%，预期升0.9%，前值降0.1%；环比升1.9%，预期升1.7%，前值降0.6%。

日本2月零售销售环比增3.1%，预期0.8%，前值-0.5%；同比降1.5%，预期降2.8%，前值降2.4%。

德国2月进口物价指数同比升1.4%，预期升1.1%，前值降1.2%；环比升1.7%，预期升1.3%，前值升1.9%。

国际金融协会（IIF）的数据显示，新兴市场投资组合势将遭遇年9月以来最大月度资本外流，截至3月26日已有47.9亿美元资本流出。

日本交易所集团CEO表示，野村证券潜在损失异常大，希望野村证券的损失不会导致市场动荡。

商品

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.58%，苯乙烯涨2.43%，LPG涨1.53%，20号胶跌2.04%，橡胶跌1.45%，PVC跌1.26%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨1.23%，刷新历史新高，动力煤涨1.22%，铁矿石涨0.78%，焦煤涨0.48%，螺纹钢涨0.06%，焦炭跌0.02%。农产品涨跌互现，棉纱涨1.78%，豆一涨0.48%，红枣涨0.46%，豆油跌2.96%，棕榈油跌2.43%，豆二跌1.79%。

大商所：4月2日（星期五）当晚不进行夜盘交易；4月6日（星期二）所有合约集合竞价时间为08:55-09:00；4月6日（星期二）当晚恢复夜盘交易。

大连商品交易所将于年3月31日新增玉米等15个品种基差交易。新增交易品种包括：玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、粳米、生猪等10个农业品；焦炭、焦煤、乙二醇、苯乙烯、液化石油气等5个工业品。

中国石化新闻办透露，中国石化西南石油局累计生产天然气超亿方，天然气年产能超80亿方，跃居我国第五大气田，为保障国家能源安全做出积极贡献。

债券

国债期货收盘全线下跌，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约涨跌0.01%。

中证转债指数收盘涨0.04%，北方转债涨超16%，新天转债涨超12%，交建转债涨超10%，“隆20转债”涨超9%。

目前境外机构持有中国国债超2.06万亿，机构预计今年10月起被纳入WGBI指数后的一年内，中国国债将获得1亿至亿美元的被动资金流入。

交银施罗德基金发布公告称，旗下交银施罗德丰华两年封闭运作债券型基金3月8日开始认购，截至3月24日募集期满，未能满足备案条件，基金合同不能生效。今年已经有长安、融通、中金、交银施罗德旗下5只基金募集失败，包含二级债基、混合型基金、指数型基金和中长期纯债型基金。而自年4月底债市调整以来，已有10只债券型基金募集失败，占比43.47%。

中诚信国际公告称，考虑到“19华夏01”利息及回售部分资金未能按期兑付，中诚信国际决定将“19华夏01”的债项信用等级由CC调降至C，并将债项信用等级撤出可能降级的观察名单；维持华夏幸福主体信用等级为C。

华夏幸福累计未如期偿还债务本息合计.1亿元；中诚信国际：“19华夏01”利息及回售部分资金未能按期兑付，将债项信用等级由CC调降至C；“17紫光03”不能按期足额兑付利息；“18康美MTN”未能按期足额偿付本息；大公将宁夏晟晏实业集团主体及相关债券等级由AA下调至A。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.5，较上一交易日贬值51基点。人民币兑美元中间价报6.，调贬个基点。

印尼央行官员：印尼央行已经并将继续在市场上通过“三重干预”稳定印尼盾，印尼盾汇率被低估，仍有走强潜力。

重要经济日程前瞻

07:50日本2月工业产出、库存

08:30澳大利亚2月季调私营营建许可

09:00中国3月官方制造业PMI、综合PMI、非制造业PMI

13:00日本2月新屋开工、营建订单

14:00英国第四季度GDP年率终值、第四季度经常帐、3月Nationwide房价指数

14:45法国3月CPI、PPI，2月家庭消费支出，调和CPI

15:55德国3月季调后失业人数、季调后失业率

16:00瑞士3月ZEW投资者信心指数

17:00欧元区3月CPI、核心CPI

19:00美国至3月26日当周MBA30年期固定抵押贷款利率

20:15美国3月ADP就业人数

20:30加拿大1月GDP

21:45美国3月芝加哥PMI

22:00美国2月成屋签约销售指数、成屋签约销售指数

22:30国至3月26日当周EIA原油库存

财经大事

22:45美国年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在线上发表有关“疫情期间货币政策”的讲话。

每天后台都有很多人找我“商务合作”，几乎都是投放垃圾广告，例如收费荐股，黄金现货等，我看不起这种骗子。凡是在我